Arad lịch 987 năm , đế quốc tại BillMark tiến hành chuyển di thí nghiệm cải biến vô số người vận mệnh . Trong đó có vài tên may mắn vật thí nghiệm tiểu hài tử , mượn nhờ trong cơ thể khổng lồ chuyển di năng lượng , đã trở thành một đời mới cường giả .
Natalia · hưu siết: Ngự kiếm sĩ ( Kiếm Tông ) , thánh dụ quân đoàn thủ lĩnh , nàng có một vị trí cùng chung hoạn nạn hoang dại ca ca .
Chó săn Sellers: Khế ma giả ( Kiếm Ma ) , đế quốc tinh anh kỵ sĩ đoàn thành viên , nàng có một vị trí thực lực mạnh mẽ đối thủ , nhưng sự quan hệ giữa hai người rồi lại dây dưa không rõ .
Đến từ địa cầu vô song quỷ kiếm sĩ , mượn nhờ tạp khen chi lực , khế ước Ma vương chi hồn , tại Arad tìm kiếm đường về nhà . . .